Cómo conectar tu sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) con Zapier en el Centro de clientes potenciales

Con el Centro de clientes potenciales, puedes transferir datos de clientes potenciales recopilados con formularios de generación de oportunidades de venta orgánicas, mensajes directos y anuncios de mensajería de pago directamente a tu plataforma de CRM.

Nota: Esta función está actualmente en fase de prueba y no está disponible para todos los anunciantes.

Antes de comenzar

Antes de integrar Generación de oportunidades de venta de TikTok con Zapier, asegúrate de tener:

• Una cuenta de Zapier y credenciales de inicio de sesión.

• Una cuenta de TikTok Ads Manager y acceso de administrador a dicha cuenta.

• Como mínimo un formulario instantáneo en tu TikTok Ads Manager. Obtén más información sobre cómo crear un formulario instantáneo en TikTok Ads Manager.

Nota: No hace falta tener una campaña en marcha para crear un formulario instantáneo.

Paso 1: conecta tu CRM a Zapier.

1. Abre el Centro de clientes potenciales de TikTok.

2. Ve a la página Conectar a un sistema CRM. Selecciona el CRM que quieras.

3. Selecciona Zapier para conectar al CRM que hayas elegido y haz clic en Confirmar.

4. Selecciona tu cuenta de empresa de TikTok y tu cuenta de CRM en el menú desplegable y haz clic en Siguiente.

Paso 2: selecciona un formulario instantáneo

1. Selecciona el formulario instantáneo cuyos datos de clientes potenciales quieras exportar y haz clic en Siguiente.

Paso 3: correlaciona campos y sincroniza información de clientes potenciales

1. Usa el menú desplegable para seleccionar un evento que desencadenará una acción en tu CRM cada vez que se envíe el formulario previamente seleccionado.

2. Una vez seleccionado el evento, desplázate hacia abajo hasta la sección Establecer correlación de campos de formulario. Correlaciona los campos correspondientes de tus datos de formularios instantáneos de TikTok con los datos del CRM mediante los menús desplegables.

3. Haz clic en Enviar datos de prueba después de que todos los campos de datos necesarios se hayan correlacionado.

4. Haz clic en Crear flujo de trabajo para crear un nuevo flujo de trabajo para que se envíen los datos de prueba.

5. Ya has conectado correctamente Zapier a tu CRM. Haz clic en Ver Zap para ver los datos de prueba.